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施羅德投信Q4台股展望 看好量能墊高、重回多頭!

施羅德投信發表第四季台股投資展望,施羅德台灣樂活中小基金核心經理人葉獻文表示,台股單日成交量能,近日維持3500億元以上並緩步墊高,有機會帶動重回多頭格局,留意後續量能狀況,台股體質堅實,投資人無須過於擔憂,若想要比較輕鬆理財,不妨交由台股經理團隊操刀,靈活布局,監控風險,以定期定額進入台股基金,有效掌握投資機會。

葉獻文表示,11月是相對的關鍵時點,美國大選結果將可底定,無論哪一位勝出,可望展現慶祝行情,另外,美國降息2碼後,經過一個多月發酵,屆時亦將可對美國就業,或財政或終端消費的影響,看出相應成果。

原先市場認為輝達(NVIDIA)Blackwell因設計疑慮不得不遞延上市,但NVIDIA執行長黃仁勳已經親自闢謠,重申Blackwell晶片需求強勁且加速生產中,預計11月起開始出貨;葉獻文表示,隨著輝達Blackwell新平台預計第4季出貨,將助益液冷散熱方案的滲透率明顯成長,從2024年的10%左右至2025年將突破20%。

施羅德投信台股投資團隊表示,美國CSP業者今年資本支出成長率由原先35%提升至39%,顯示AI投資持續加溫,2025年市場預期成長20%,但調高至40%的呼聲頗高。

AI 晶片單價高得嚇人,會不會變成來去一場空?葉獻文巧妙比喻,如果把AI晶片比喻成戰場武器,打仗的人根本無暇擔心武器貴不貴,只會擔心買不買得到,所以,觀察市場趨勢,不要單從「價高會導致量縮」單一面向來評斷,藉由專業的投資團隊,跨時空,跨產業,多層次的病加上風險評估的分析,比較妥適。

葉獻文總結表示,外銷訂單與景氣燈號持續好轉,內資買超金額未有減弱;中美貿易戰獨厚台灣供應鏈,台灣透過NVIDIA AI讓供應鏈邁向全世界;美國聯準會啟動預防性降息循環,資金會比較寬鬆,流回新興市場,台幣也會轉向升值,外資轉買超。

消費需求方面則有2025年邊緣 AI加速換機需求;持續觀察的因子有美國總統大選結果對中美關係的影響,還有摑打選率因素。

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