玉山金控今天宣布買下美國保德信金融集團持有的保德信投信全部91.2%的股權，投資金額約27.62億元，全部現金交易。此項投資案需經主管機關審議核可並成就相關股權交割慣例條件後方可生效。
玉山金總經理陳茂欽（如上圖右，翻攝證交所影音傳播網）在重大訊息說明會表示，玉山承諾保障保德信投信員工工作權，員工全數留任，並將持續發展各項投信業務，將結合旗下的玉山銀行、玉山證券，發揮綜效。
陳茂欽說，玉山金曾經有過玉山投信，如今買下保德信投信，是經過深思熟慮的策略，不會貿然行動，希望能壯大玉山金控版圖，讓證券生態圈更完善，擴大規模與競爭力，而投信在這中間扮演重要角色，對金融市場影響力也越來越大。
談起洽談併購過程，陳茂欽說，保德信投信非常專業，也很積極，交易案比原本預期早一些，雙方都很高興能夠順利達成交易。
陳茂欽說，此案投資金額約27.62億元，將以帳上現金或發行短期商業本票支應，也不會影響玉山金股利發放。未來，包括證券或壽險公司，都有考慮併購，只要符合策略方向，好的對象，仍會主動出擊。
保德信投信一共有7個股東，除了保德信，另外還有1家金融機構，5位自然人股東。陳茂欽說，玉山金有意願買下其餘的8.8％股權，但也要尊重其餘股東的意願。
美國保德信金融集團（Prudential Financial Inc.）旗下的全球資產管理業務保德信全球投資管理（PGIM），也針對此交易案發表聲明，強調PGIM在持續檢視與評估其業務策略後，決定出售保德信投信，繼續將其長期成長的戰略重點放在其核心業務和區域。
PGIM仍將持續擴展在亞太地區的業務，並致力於滿足其客戶的需求。
保德信投信成立於1992年，2000年加入美國保德信金融集團旗下的全球資產管理業務─保德信全球投資管理(PGIM)。截至2024年底，保德信投信管理資產總值(AUM)約1608億元，經營基金發行、境外基金總代理及全委代操等業務，發行國內基金30檔、AUM754億元，全委代操25件、AUM853億元，規模與績效俱佳。
近期成功發行首檔被動式臺股ETF基金─PGIM保德信臺灣市值動能50 ETF，增加產品及服務的多樣性。
玉山金控董事長黃男州表示，因應臺灣金融市場進入金控2.0，玉山除了有機成長策略外，也透過策略聯盟或審慎併購來強化玉山競爭地位。玉山與保德信投信擁有共同的理念與願景，都是以顧客為核心、滿足顧客需求、提供顧客優質且多元金融商品及服務。本次長期股權投資將讓玉山金融版圖更為完整，深化在臺灣資產管理業務的發展，並響應政府發展亞洲資產管理中心的政策。
透過本長期股權投資案將有助玉山在證券市場研究、商品設計及專業服務的提升，擴大業務銷售與服務動能，增強顧客滿意與體驗。未來玉山將善用銀行、證券與資產管理等資源，積極發展各項境內外基金、主被動式ETF以及私募股權基金等商品，提升在金融市場的競爭力，促進資產管理規模的持續成長，發揮金控、銀行、創投、證券、投信及投顧產業價值與綜效。
