台積電ADR上漲1.5％，激勵台積電今天股價漲到1200元，追平歷史最高價，漲幅1.6％，也帶動台股今天盤中衝上2萬4880點，改寫歷史新高，收盤仍上漲307點至2萬4855點，距離2萬5千點只有一步之遙。
展望行情，國泰投信指出，國際半導體展將於本週三（9/10）正式登場，今年以人工智慧（AI）、汽車電子及智慧機器人為核心主題，預計超過1200家企業參展，規模將再創新高，並有望成為推升相關產業鏈成長動能的重要契機。
國泰投信指出，隨著半導體及AI應用持續擴張，投資人可透過布局相關ETF掌握趨勢，若偏好市值型標的，可留意國泰台灣領袖50（00922)，廣納台灣具代表性的各產業領袖企業，能參與企業長期成長紅利，並且每半年配息2次；而偏好金融類股權重較高的投資人，則可配置國泰永續高股息(00878)，具每季配息機制，能發揮防禦效果，兼顧收益與風險控管。
累積退休金有很多方式，國泰投信ETF研究團隊建議，投資人也應規劃自身的財務計畫，原型國內股票ETF最新受益人已超過1104萬人，顯見ETF已經在多數民眾的理財規劃中扮演重要角色。
台股投資熱潮連帶讓台股ETF表現強強滾，主被動台股ETF已有5檔規模與受益人同創新高，其中，僅1檔台灣精選高息(00919)是被動式台股ETF，其他包括主動群益台灣強棒(00982A)在內4檔都是主動式台股ETF。
以公司團隊來看，群益投信旗下有2檔群益台灣精選高息(00919)、主動群益台灣強棒(00982A)上榜，與野村同為兩檔。
群益台灣精選高息ETF(00919)經理人謝明志表示， 市場對美國9月降息預期高，金融股預期可受惠投資收益回升以及降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息ETF，並搭配市值型或主動式台股ETF，透過股性互補讓台股配置更能因應類股頻繁輪動。
主動群益台灣強棒 (00982A)經理人陳沅易指出，整體指數目前位於評價區間上緣，持續AI類股輪動可期，低位階股票近期多點開花，大盤融資金額已逐步回升至2623多億水準，預期融資金額回到3000億時，盤面波動將開始加大，現階段宜採取攻擊與穩健持股布局。隨著四大CSP與主權基金資本支出持續、GB300與H20系列開始出貨、ASIC以及邊緣運算持續發展，台股後市不看淡，並看好AI伺服器、ASIC、內需相關類股。
台股強勢演出，台股上櫃股票型基金近月績效表現也有好表現，截至昨天為止，元大店頭基金、第一金店頭市場基金，均上漲逾15%，居於領先；群益店頭市場基金、PGIM保德信店頭市場基金、新光店頭基金緊隨在後，上漲逾10%，整體表現優異。
法人指出，蘋果將於本週發表最新產品，國際半導體及台北國際航太暨國防工業展亦將於台灣陸續登場，基本面與題材面兼具，提升市場對於相關類股的關注度，可多留意AI題材、矽光子、特用化學、半導體設備、先進封裝及軍工概念股等族群。
第一金店頭市場基金經理人楊秀珍指出，美中呈現長期競爭態勢，在未來產業佔據先機顯得格外重要。AI科技無疑是當前最炙手可熱的領域，各國政府競相推出優惠政策，主要CSP逐年提升雲端服務支出，直接帶動伺服器、半導體等相關產業榮景，且為了驅動AI算力，能源事業投資持續擴張；另一方面，得益於通訊及國防產業的發展，低軌衛星的發射數量逐年創高，預期太空衛星產業市場規模未來將迎來爆發性增長，助推企業獲利上升，後勢看漲，評估未來台股投資方向應聚焦在AI產業、匯率影響度低、產業政策激勵、低估值高股息、能源、太空衛星等六大主軸，隨市況滾動調整配置，對績效表現形成正向循環。
統一全球新科技基金經理人郭智偉指出，8月全球股市持續走揚，三大經濟體數據同步上修，美國經濟展現穩健韌性。聯準會主席鮑爾於Jackson Hole會議釋出降息訊號後，激勵市場情緒。美國雲端龍頭企業第二季財報後大幅上調資本支出，2025年成長趨勢明確，2026年仍具成長潛力。受惠大而美法案針對資本支出加速折舊與研發費全額抵稅的政策利多，預期美國企業獲利下半年將持續上修，推動股市延續震盪走高格局。
郭智偉表示，目前持股主要聚焦全球半導體產業鏈，重點佈局AI伺服器、通訊設備及資料中心基礎設施等產業，同時加大佈局受惠於AI應用滲透的軟體應用企業，掌握科技創新浪潮帶來的成長契機。
柏瑞ESG量化全球股票收益基金經理人方定宇指出，川普上任後，美國減少對新能源等相關ESG政策的支持，使得市場對ESG主題的投資意願轉趨保守，以致ESG股票指數近一年的表現小幅落後一般股票指數。不過，ESG企業的基本面依然穩健，ESG企業股票具有較強勁的獲利成長動能、較低的資金成本優勢，預期仍具有較佳的長線上升潛力。
柏瑞ESG量化多重資產基金經理人江仲弘表示，在聯準會降息預期下，目前投資氣氛處於謹慎觀望階段，在ESG債券配置上，偏好成熟國家的科技與銀行等產業，新興市場則看好通訊、金融與公用事業。至於在ESG股票方面，相對偏好科技及金融相關產業，低配醫療及能源產業相關持股。不過，上述配置仍將隨市況調整，並仍須留意ESG股債市仍有波動風險。
柏瑞投信為ESG投資先行者，2019即率先呼籲「用投資愛地球」，結合集團獨家「量化」策略之創新產品設計，首創結合「ESG因子+量化策略」主動管理基金，陸續推出境內首檔全球投資級債、多重資產、股票基金。
