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SpaceX天價IPO募750億美元 估值1.77兆今登那斯達克

商傳媒|方承業/綜合外電報導

馬斯克(Elon Musk)旗下的太空探索公司SpaceX,昨日(11日)宣布其首次公開募股(IPO)定價為每股135美元,共募資750億美元,使其公司估值高達1.77兆美元。SpaceX的股票預計將於今日(12日)在那斯達克(Nasdaq)正式上市交易,成為全球估值最高的私人企業之一。

根據《The Straits Times》報導,SpaceX此次IPO不僅是美國有史以來規模最大的一次,更超越了沙烏地阿美(Saudi Aramco)在2019年創下的256億美元募資紀錄。SpaceX的1.77兆美元估值是基於其在外流通的130.8億股計算得出。上市後,SpaceX的市值將位居美國上市公司第七位,超越摩根大通(JPMorgan Chase)、波克夏(Berkshire Hathaway)、禮來(Eli Lilly)、Meta Platforms和特斯拉(Tesla)等業界巨擘。

此次IPO共售出5.55億股,其中有30%的股份分配給散戶投資人,比例相當罕見。與傳統路演不同的是,SpaceX在與銀行家會議結束後,於昨日美東時間下午3時過後,向美國證管會(Securities and Exchange Commission)提交了一份「自由發行說明書」,隨後發布新聞稿公布了定價。報導指出,承銷商有權在發行後30天內出售額外股份,這可能會進一步推升SpaceX的估值。

SpaceX成立於2002年,其使命為「建立必要系統與技術,使人類實現多行星生活,探索宇宙的真實本質,並將意識之光延伸至星辰」。該公司宣稱其市場潛力高達28.5兆美元,是人類歷史上最大的市場機會。在過去三年中,SpaceX的太空業務佔了全球發射入軌總質量的八成以上,其Starlink(低軌衛星網路服務)部門目前已連接全球164個國家與地區的數百萬消費者、企業和政府客戶,並貢獻了SpaceX大部分的營收。上週,SpaceX才宣布與谷歌(Alphabet’s Google)簽署了一項為期多年的雲端服務協議,這也將強化其人工智慧計算基礎設施。

高盛(Goldman Sachs)預測,2026年美國IPO市場將強勁反彈,總募資額可望翻兩倍至1600億美元,而SpaceX、OpenAI和Anthropic等新創公司將是主要的推動力量。SpaceX此次IPO的聯合主承銷商包括高盛、摩根士丹利(Morgan Stanley)、美銀證券集團(BofA Securities)、花旗集團(Citigroup)和摩根大通(J.P. Morgan)。