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威廉博萊新興市場本地貨幣債券基金登台 年績效逾2成吸引法人目光!

威廉博萊投資管理公司(William Blair Investment Management ,WBIM)即將在台灣推出威廉博萊新興市場本地貨幣債券基金,為威廉博萊在台灣核備的第4檔基金,鎖定投資新興市場債券,投資範圍達48個市場、46個邊境市場國家,例如埃及、孟加拉、蒙古、越南、哈薩克、阿曼、土耳其、阿根廷、哥斯大黎加、巴拉圭、烏拉圭等等。

由於該檔基金去年績效高達21.55%,還沒登台,已經吸引法人圈高度關注。

該檔基金是由展新投顧代理,此前已核備來台的3檔基金包括:威廉博萊新興市場非投資等級債券基金、威廉博萊美國中小成長基金,以及威廉博萊美國大型成長基金。

威廉博萊合夥人與新興市場債券團隊主管安成凌, CFA(Marcelo Assalin)指出,新興市場的經濟穩健成長,實質利率預期也將維持高檔,加上長期貨幣估值具吸引力,都是看好的原因。

安成凌認為,美國聯準會今年應該會按兵不動,不再調整利率政策,明年還有可能降息,且新興市場殖利率比起已開發國家要高出許多,因此並不認為新興市場和貨幣會出現劇烈貶值。

威廉博萊新興市場本地貨幣債券基金,訴求透過投資新興市場的當地貨幣與利率,尋求經風險調整後的投資回報。該投資策略結合了「由上而下」的總體經濟分析,以及「由下而上」的國家與個債精選。由橫跨波士頓、倫敦、海牙及新加坡的專業新興市場債券團隊共同操作,透過靈活的配置、存續期間與殖利率曲線調整,以及精準的貨幣篩選,在新興市場與邊境市場中挖掘投資良機,並同時維持嚴謹的風險管理紀律。

截至 今年 6月 30 日,該團隊管理的新興市場債券策略資產規模約為12億美元。

該檔基金投資約200檔債券,以主權債為主要持債,比重超過8成,威廉博萊新加坡總裁暨亞洲業務總監陳俐燕, CFA(Lih-Yann Tan)表示,這意味違約風險較低,「新興市場本地貨幣債券是全球固定收益市場中,極具吸引力卻常被市場低估的領域之一。」 

威廉博萊指出,該檔新基金的推出,加強威廉博萊深耕台灣市場的長期承諾,並持續為投資人提供具差異性、主動式管理的投資策略。作為一家全球投資管理合夥企業,威廉博萊投資管理(WBIM)與全球的私人和公共退休基金、保險公司、捐贈基金會、基金會、主權財富基金、組合型基金經理及金融顧問有著緊密合作。